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皇冠网址:《台北股市》Q3有库存压力 题材绩优股涨相佳

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8月第一个交易日,电子跌、传产金融涨,指数又落于万五之下,PGIM保德信新世纪基金经理人廖炳坤表示,大盘多日在万五附近震荡,随着近期国际主要大事尘埃落定,包括联准会如预期升息3码、重量级科技股财报表现优于预期、国际原物料价格回跌等,具有题材、业绩成长的产业在8月预期将有表现空间,且相对受到资金青睐,但仍需留意部分产业因终端需求放缓造成的库存上升压力。

针对8月之后的产业布局,廖炳坤认为,科技股宜聚焦半导体相关供应链、电子零组件类股与网通产业,以及苹果供应链下半年新机推出的拉货行情,传产部份则特别看好纺织、制鞋、汽车工业、金融、塑胶、生技等,建议投资人科技、非电族群均衡布局,另外,看好台股企业强健基本面,若遇到市场拉回,可适时增持配置,有利于提升中长期获利机会。

安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示, 短期来看台股却有机会随着美股反弹,但因台股第三季的基本面目前仍存在杂音,预期库存调整所带来的修正压力,还在持续随企业财报和展望陆续揭晓中,后续仍应留意。

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萧惠中表示,由于产业环境还存在各式因素,且都相互影响与连结。根据目前讯息来看,并无法就判定市场已开始回升,仅可先以反弹来看,故当前仍是以相对中性眼光看待后市,接下来仍需持续留意基本面的各式讯息。

回到产业基本面,萧惠中表示,电子股部份将持续面临包括消费下滑、库存增加、客户砍单、厂商稼动率下滑与杀价竞争等一连串利空测试;另一方面,由于市场也已开始关注企业明年的获利状况,故在操作上仍建议偏向有题材的个股来选择。

在金融与非金电部分,萧惠中表示,虽仍有因升息净利差扩大与供应商中大者恒大的竞争优势,但因总体消费力道下滑,加上通膨压力仍大,获利势必受到影响,加上升息持续影响,获利与评价面多面临了下修压力。电子股部份建议聚焦如IP/ASIC、龙头晶圆代工、车用电子、伺服器及高速传输等;非电族群部分则可关注可持续成长、基期较低;受惠结构性产业变化且获利持续上修中的产业及公司。

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