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早有预谋的苹果要“跑路”了:东南亚版iPhone离我们越来越近

时间:1个月前   阅读:10

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在很多用户看来,苹果的优势在于出色的设计和恐怖的研发实力,但很少有人知道,苹果在供应链方面的管理也是顶级的,无论是与台积电的深度合作所打造出的A系列、M系列芯片,还是与三星合伙生产出的顶级质量屏幕都赋予了苹果强大的生命力。再加上国内有不少企业是靠为苹果代工而生存,在优先级方面苹果永远是排在最前面的,这也是为什么疫情期间苹果很少出现核心零部件缺货的情况。


根据之前的市场机构统计,苹果的200家核心供应商中大概有50家来自中国,其中更有蓝思科技、立讯精密等市值千亿的苹果供应链企业,可见如今的中国供应链已达到很高的水平,完全能够满足苹果的高要求。另外全球超过90%的iPhone手机都是在中国大陆地区进行生产的,中国制造给苹果带来了巨大的利润,苹果也给国内提供了数以万计的岗位,这原本是一件互利共赢的事情。不过,这份平静可能要被苹果给打破了。


1、苹果要“跑路”,其实早有预谋


据外媒报道,苹果正在加大对东南亚工厂扶持力度,未来不止在印度、越南生产新机,还要开辟泰国工厂逐渐摆脱对中国的依赖。消息得到知名分析师郭明錤确认,同时还透露出苹果更详细的计划,每个国家都从中国分担一部分的生产任务。


天风国际分析师郭明錤爆料,苹果计划在未来3~5年内增加海外基地数量,约占全球出货量的25~30%左右。目前只知道苹果将在泰国生产MacBook,这是很久之前就定下的计划,过去几年一直都在这么做,未来还将扩大泰国的业务。



至于iPhone手机,苹果希望在印度、越南建立新的代工厂商,按照规划会采用合资方式建立,印度塔塔集团将成为主导方。如果一切顺利的话,印度塔塔集团将与和硕、纬创合作,大力发展iPhone手机的组装业务,可以确定将承担一部分来自中国的生产压力,苹果正在推动计划。


实际上在过去几年,苹果已经逐渐将iPhone、iPad、AirPods等产品线转移到了国外尤其是东南亚地区,虽然这些地区一开始因为生产方面的水平不足,很难在第一时间给苹果供货,也导致它们之前只能拿到一些定位较低、组装工艺较为简单的苹果产品,但从iPhone 14开始,以印度为首的东南亚工厂已经能做到与国内工厂同步了。根据研究公司Counterpoint的数据,去年印度制造了全球3.1%的iPhone,今年这一比例预计将增加到6%至7%。


另外苹果官方还亲自出来表态,称很高兴能够看到iPhone 14在印度生产,并计划把iPhone 14订单的5%交给印度工厂,在2025年将提升到25%。这意味着中国大陆不再是苹果唯一的新品代工地区,印度也因此被扶持上位,且不排除后续会拿到更多苹果新品订单的可能性。


郭明錤还表示库克还在发展东南亚当地的供应商以加快产能提升,这对于国内那些正处于苹果供应链的企业来说宛如晴天霹雳,等到那边技术跟得上国内后,这些厂商随时可能被踹出供应链。


至于为何苹果突然选择将部分MacBook的订单转移到泰国地区,其实简单想想也很好理解,原因主要有三。第一东南亚作为发展速度较为缓慢的地区,在人力成本、建厂成本等多方面肯定是要比国内更少,国内旺季富士康一名组装员工收入在万元左右,但印度工厂的成本可能只要一半,这对于苹果来说必然是极大的诱惑,可以尽最大能力降低成本,有效提升本就十分恐怖的利润率;其次苹果从不干把全部鸡蛋都放在一个篮子里的事,每当它们发现某个地区已经拥有能与它们叫板的底气后,就会马上选择减少供货量,为的就是让厂商们没有话语权;最后是与政策和关税相关,这一点就不展开细说了。


总得来说,苹果生产线将逐步从中国大陆地区转向生产成本更低的东南亚地区已经是板上钉钉的事情了,库克想要的并不只是供应链转移,而是更多的市场,更多的利润。在这种情况下,那些专为苹果代工的国内供应商又该如何是好?谁也不清楚。


2、苹果要“跑”出中国,也不全是坏事


可能有些读者会好奇,我既然都能给苹果组装东西了,就算苹果“不要”我了,我搞点其他厂商的订单不是轻轻松松?实际上并没有我们想象中那么简单,苹果对于供应链的要求非常之高,从某种意义上可以说这些企业就是苹果“自家”的。



根据峰瑞资本创始合伙人李丰曾表示,瑞声科技的苹果产线上所有的控制软件、电脑以及ERP系统全都来自苹果,相关产线的负责人会收到来自苹果的远程邮件,指出某一条生产线的某一个地方有点问题,然后由苹果打开权限,生产线负责人才能去现场查看。


而针对知名苹果代工厂富士康,苹果更是一次性投入了2000多名工程师,分别覆盖技术支持、沟通协作、企业管理等所有的运行节点,一旦发现产品不合格,就会叫停整个产线,整改完毕后才能继续生产。这根本不像是企业找代工厂的态度,反而像是代工厂心甘情愿地为苹果做事。


但上了苹果这条船,再想下去,可就难了。由于从设备、系统再到软件都是苹果的,厂商最后往往就会逐渐成为苹果的“独家供应商”,专门为苹果开发新的工艺和技术,最后,自己早已成为苹果的“专属资产”。为了进一步强化供应商为自己“打工”的积极性,苹果甚至在每个季度还会组织打分、排名,排名靠后的厂商,后续分到的订单就会减少。


供应商们从苹果这里尝到了甜头,为了谋取更多的糖果,供应商们只能继续加大投入研发,只有达到苹果的要求,才能拿到更多的订单,这种情况其实并不符合企业健康发展的理念。毕竟你说到底只是为苹果组装而已,并不能让苹果对你产生依赖性,只要苹果找到代工水平跟你差不多,价格还更便宜的企业,就会毫不留情地抛弃你。


之前就曾有十来家中国企业被苹果踢出供应链导致业绩暴跌,欧菲光就是一个相当典型的例子,因为它们之前为服务苹果投入了大量资金和器材,结果后来苹果一个决定不要它们了,直接导致利润暴跌九成。这证明一家企业过于依赖苹果这位大哥也是不行的,中国供应链厂商们需要思考如何去摆脱苹果,否则一旦苹果不要你了,你短时间内还真找不到“活”干。


至于为何国产组装企业们为何会如此“低声下气”地给苹果做事,原因也很简单:苹果给的实在是太多了,有爆料称京东方在成为苹果供应商的那一年里,其获得的利润相当于之前10年的总和,可见苹果产品的利润之高,组装厂商们自然愿意给这位大哥做事。


为此中国供应商们不得不为下一个10年做准备,于是便有了富士康、立讯精密下场造车;歌尔股份加码AR/VR;蓝思科技进军光伏,长盈精密布局动力电池结构件业务等。


因此中国企业也需要从核心技术下手,或者开展更多元化的业务,尽量避免过度依赖苹果的订单,毕竟在中国企业中不是每家企业都能像台积电高通那样,拥有足矣让苹果对你产生依赖的“独家法宝”。


也就是说国产供应链与国产企业抱团合作才是当下最好的出路,毕竟这样才能获得更长远的发展,而苹果终究是外资企业,很难长久合作,如今它更是意图扶持印度、越南等地的供应链,更是与中国制造形成竞争,或许摆脱苹果依赖的时候已经到了。


3、果链生存指南


进入苹果游戏中,供应商们从来没有制定规则的权力,只能面临被摆布的命运。一边是“寄人篱下”,患上“苹果依赖症”,另一边也在苹果这里汲取养分,借势成长。他们互相获利、互相制衡,成为了紧紧缠绕的生存共同体。



苹果虽然强势,但也依赖于果链,这条链条不仅帮助自身降低了成本和风险,也是创新的重要来源,像是iPhone 4 的视网膜屏幕,iPhone 5s 的 Touch ID,iPhone 6s 的 3D Touch、iPhone X 的 Face ID,都是归功于供应商背后的研发与创新,后续也引发了国产手机的学习与效仿。


但过于强调供应链管理,将压力全都施加到少数供应商身上,对于苹果来说,也是一场场孤注一掷的冒险。当他们引入新硬件时,总要考虑的问题是:这个技术是否成熟?是否真的能成功量产?这导致在新科技面前苹果总是“慢了半拍”。


迈入5G时,苹果就是第二梯队,全面屏和折叠屏的潮流也没有快速跟上,一向靠独家创新打天下的苹果,如今却常常被指“创新乏力”,一年一度的“科技春晚”也常常惊喜不足。


一旦关键供应商受疫情影响停工,供应链更会牵一发而动全身,短时间内找不到替代。一直高姿态的苹果,也不得不低头,一再出现发布延期、降价出售的妥协举动。


对于中国的苹果供应商来说,想要在果链生存下去,就需要让自己变得不可替代。


很多公司的果链入场券本来就是“买”来的——依靠收购别家公司入场。欧菲光看中摄像头模组的方向,盯上了负责苹果50%前置摄像头和10%后置摄像头订单的索尼,通过收购买来了果链成员的身份。


立讯更是收购的一家熟手,王来春不满足做富士康的小弟,一直做代工,先是收购昆山联滔电子公司,跟着富士康前后脚挤上果链;后又故技重施,并购美律电子公司,承接AirPods一半的供应订单,另一只脚踏进声学供应链。


但是真正核心的技术,绝大部分还是掌握在别人手里,比如美国的芯片、韩国的大宗元器件、日本的精密元件,中国台湾企业是组装的好手,留给大陆公司的,只剩下模组和零部件。


模组就像是“拼乐高”,要做的就是把小零件组装成大零件,拼乐高的好手有曾经摄像头模组的欧菲光和麦克风模组的歌尔声学等。零部件更像是“加工店”,只要有机床,组织起工人就可以生产,像是蓝思科技的玻璃盖板、长盈精密的机壳和科森科技的金属中框。


模组门槛低,总会有比你手脚更勤快、利润压得更低的对手出现。而加工店则会面临在不断升级中被打包淘汰的命运。


产业迁移的大势不可阻挡,中国果链企业势必要从劳动密集型企业转型为资本和技术密集型企业,形成自己在技术、工艺上的壁垒,才有不被取代的底气。


也有做得好的,歌尔股份2021年收入782亿元,同比增长35%,归母净利润43亿元,同比增长50%,便是因为不断加大研发投入,形成了竞争力。京东方也不例外,靠着多年不断的研发投入,一举打破了韩国企业在面板上的垄断,势头蒸蒸日上,甚至引来了“假消息”攻击,被传遭到苹果踢出供应链,一向谨慎严厉的苹果也没有说什么,可见京东方的底气。


不是所有果链企业都有这种底气,但所有果链都应该居安思危,争取在产业变迁的浪潮中活下去。


来源:雷科技,每日人物,科技孙哥

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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