开卷书摘》投资战‘zhan’略选股不选市 聚焦明〖ming〗年产【chan】业

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台湾外销订单年增率及加权股价指数走势图。(图/理财周刊提供)

台股成交量缩至三千亿以下,资金动能似乎消逝,连带股市也没有太大显示,许多投资同伙以为现在台湾经济还在岑岭,许多公司的营收也都不停创新高,为何指数到了万八就止步不前?

许多之前的热门股都从高点回档跨越30%以上,上方的套牢卖压重重,许多人都照样抱着「一张不卖,奇蹟自来」的心态在守候解套,但这样的心态并不准确,由于许多股票的营运岑岭实在已经泛起,股价要再次「重返荣耀」的时机险些渺茫。

会这样说并不是要袭击投资同伙的信心,而是要让投资同伙看清晰股票的现况,并非每档股票都是能够「耐久持有」,若是苗头纰谬,一定要三十六计走为上策,只有少部门的股票值得投资人用力抱紧,今天我们先来注释为何指数卡在这个位置不上不下?接着分享一些我以为远景较为晴朗的产业,给投资同伙一个偏向。

指数为何止步不前

经济要衰退了吗?

我们首先来讨论人人更好奇的问题,指数万八会不会再创新高?用最直接的文字来写:「年底前创新高的机率小之又小。」缘故原由实在很简朴,因

为我们常说「股市是经济的橱窗」,以是股市实在很洪水平的反映了一国经济的热络水平。

但所谓的热络水平是指什么呢?实在并不但单是指营收、赚钱这些数字,比起这些反映「已往」的指标,我实在更在意反映「未来」的发展性指标,一旦发展性消逝,那股价很自然的也会熄火修正。

人人可以看一下附图,蓝色的线是台湾外销订单年增率,这项指标很早以前我就已在群组跟节目上先容过,那时我说这是一项股市的领先指标,通常领先零至三个月。人人可以看到外销订单年增率跟加权股价指数基本上是「亦步亦趋」,而我们不是只看外销订单的「金额」,而是「年增率」,就是为了要看出发展性。

在三个月前,我有说过外销订单年增率的最岑岭已过(附图黄色圈圈处),缘故原由是由于去年全球受到疫情袭击,使得基期相当低,但低基期的利多将会从八月以后不复存在。

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这不代表台湾的经济欠好,或是要陷入衰退,台股自去年九月以来一起狂飙,最主要的缘故原由就是在反映2021年的基本面,然而人人要注重,时序已经来到九月尾,换言之市场已经更先把眼光放到2022年,今年哪些企业的赚钱极佳,实在都已经反映在股价上,若是现在投资同伙还将眼光摆在2021年,那你要赶忙调整自己的投资战略。

展望2022年 聚焦这些产业

2021年把累积两年的需求一次发作出来,加上供应受到限制,从经济学的角度一定就是价钱上扬,然而2022年后许多的需求就会回到常态,甚至由于今年的抨击性消费,把明年的需求提前知足,导致明年的需求会比常态性更低。

例如消费性电子产物一定首当其冲,很简朴的原理,若是投资同伙今年换了一台电视,明年你还会换吗?若是今年为了远距办公,你买了新的笔电,明年还会再换一台吗?

虽然指数创高不易,但个股的显示空间照样很大,投资同伙要习惯「选股不选市」,现阶段的选股偏向一定要避开这类型:「明年不会比今年好」的产业,由于今年利多反映时你没在车上,现在要更先反映明年利空你却抢著找座位,这样纰谬吧?

那我以为有些产业受到的袭击相对较小,例如说晶圆代工,由于产能没有设施马上开出来,成熟制程的供应缺口照样存在,因此像是台积电(2330)、联电(2303)、天下先进(5347),都照样可以维持在发展的轨道上。

此外像是IC载板也是能见度相当晴朗的产业,IC载板又分为ABF载板及 *** 载板,这两项手艺门槛相当高,因其中国无法马上开生产能来抢市占率,像是ABF载板中的欣兴(3037)、南电(8046), *** 载板的景硕(3189),都是拉回找买点的好股票。

除此之外,电动车、第三代半导体等等新题材,也是发展性可以期待的领域,因此选股上往这些地方着墨,就能避开「发展性消逝」的问题,也较能够抵御股市中的颠簸。

本文作者:纪纬明

(本文摘自《理财周刊1100期》)

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     发布于 2021-10-03 00:08:57  回复
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     发布于 2021-10-18 00:01:29  回复
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