多头气势添火力 联发科毛利率 外资惊艳

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联发科法说报喜,正面回应美银、凯基投顾等大型内外资研究机构的乐观期望,外资圈人士点出,最令市场感到振奋的是第四季毛利率区间上升到46~49%,中位数比市场估计值高出一个百分点,有助延续台股近期炽盛的多头士气,高盛证券则把股价预期升到1,373元。

受惠于产品涨价效应,联发科看待第四季毛利率为47.5%、正负1.5个百分点,高于市场共识的46.2%。对照凯基投顾半导体产业分析师陈佳仪先前预料,联发科第四季毛利率可望来到48.3%,与联发科实际提出的财测上缘极为接近。

事实上,市场近期对陆系智慧机需求偏弱与库存问题,颇有疑虑,这也是外资券商分析师在法说会上关注首要焦点,随联发科在法说会回应需求、存货状况仍属健康,看好2022年营运成长力道后,美系外资分析师研判联发科释出观点有助消弭市场疑虑。

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高盛日前基于半导体产业循环疑虑,降评封测族群的同时,才把联发科股价预期下修到1,208元,本次在联发科法说报喜助威下,重新启动上调,升至1,373元。瑞信证券则维持1,250元股价预期。

观察外资圈对联发科前景评断,以乐观派略多于保守派,美银、摩根大通、瑞信、高盛证券等都给予「优于大盘」或「买进」评等,推测合理股价超过1,200元;相对地,汇丰、海通国际、野村证券等则是对中长线营运变化持中性看法。

汇丰证券认为,除了晶圆代工成本提高,联发科主要竞争对手在5G系统级晶片获得更多来自台积电产能支持,竞争风险确实正在升温。

半导体无所不在 景气超旺 电子掌多头兵符 台股收复万七 今战季线 ,

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