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Telegram群组采集器:复盘2022:金融市场十大事件

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经济观察网 记者 梁冀 刚刚过去的2022,疫情反复、俄乌冲突与美联储加息叠加影响下,全球权益市场跌宕起伏。2022年最后一个交易日,A股飘红收官。回首全年,A股三大股指全数收跌。沪指全年跌去15.13%,深成指跌25.85%,创业板指跌29.37%。2022年,A股在内外因素夹击中分别于3月中旬、4月底及10月末三度探底,震荡下行,数次打响“3000点保卫战”。

2022年,A股IPO如火如荼。全年IPO发行416起,融资金额5224亿元,为全球新股发行规模最大的市场,沪深交易所IPO融资额稳居全球交易所冠亚军位置。注册制改革助推下,2022年A股上市公司数量突破5000家。截至12月30日收盘,A股上市公司数量为5067家,总市值84.86万亿元,较上年末减少11.67万亿元。

不仅是股市,银行、债券、保险、外汇市场也经历了极不平凡的一年。2022年11月,债市大幅波动明显冲击银行理财、公募基金产品净值快速下跌,引发理财赎回潮。人民币汇率则在半年内“破7”又收复。海外市场方面,美欧央行收紧银根、伦镍逼空、加密货币洗牌等也备受关注。

回顾2022年,疫情、经济、政治处于高度不确定的状态,投资人宁可持有低收益的货币资产也不愿持有风险资产,股票市场大幅回调。在持续的调整后,股票估值已经处于历史低点,反映了市场的悲观预期。展望2023,国泰君安(601211)策略团队认为,抑制性政策转向与疫后开放等盈利预期改善、内外宏观环境确定性上升以及政策底、经济底和估值底隐含的回报空间等因素将推动2023年成为新一轮牛市的起点。

值此辞旧迎新之际,经济观察网盘点了2022年金融市场十大新闻事件。

、A股艰难

受疫情反复、外部流动性紧缩以及地缘政治风险冲击,A股三大股指全线收跌,沪指、深成指与创业板指年内分别下跌15.13%、25.85%和29.37%。2022年年初至3月末,大盘延续上年回调态势,一路震荡下行,于3月中旬在疫情反复与俄乌冲突夹击中形成踩踏行情。小幅回升不足一月,沪指再度于4月末出现非理性杀跌,4月25日、26日接连击穿3000点、2900点关键心理点位;随后在新能源板块带领下强劲反弹至6月底。自7月起,大盘再度走弱,并于10月底伴随北向资金巨额流出第三度探底,跌破3000点整数位。2022年最后两个月,沪指温和反弹,区间涨幅6.77%。

美联储加息

2022年,美国通胀水平持续高企,创下四十年来最高水平。美国总统拜登此前将通胀高热归咎于疫情大流行、俄乌冲突与供应链扰动,但市场与部分共和党人指白宫于2021年初推出的1.9万亿美元疫情纾困方案等“直升机撒钱”行为推高通胀。为应对四十年来最强通胀,美联储年内六度加息合计425bp,将美国联邦基准利率自0附近4.25%-4.50%区间。缩表方面,美联储目前缩表总量已达3500亿美元。美联储加息缩表致美元流动性收紧,推升美国国债真实利率,对美股形成打击并传递至全球资本市场。2022年,道琼斯指数下跌9.5%,标普500指数下跌20.6%,纳斯达克指数下跌34.7%,为2008年金融危机以来最差表现。

、“地产三支箭”

2022年,房地产政策底确认。房地产行业股权融资政策自2010年起开始收紧,2013、2016年持续加码,涉房企业上市、再融资和重大资产重组事项基本停滞。年内,房地产行业遭遇“停供断贷”事件,保交楼压力压顶。11月28日,证监会通报在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施,包括恢复上市房企和涉房上市公司再融资等等,房地产行业供给侧从“第一支箭”银行信贷支持、“第二支箭”债券融资帮扶到“第三支箭”股权融资松绑层层突破,推动行业信用端困难纾解和流动性整体优化。中金公司认为,行业将延续“政策落地-信用恢复-预期扭转-销售回升”的复苏态势,2023年基本面指标或整体表现稳健。

人民币汇率

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2022年,受美元指数的波动以及疫情防控政策优化的影响,人民币汇率先跌后涨。12月5日,在岸人民币对美元的汇率在开盘后跳空低开突破了7.0关口,盘中一度升破6.95,系9月破7以来首次收复7.0关口;年内,人民币兑美元贬值约10%。2022年1月至10月,美联储多番激进加息推动美元走强,美元指数于9月下旬升破114,创下20年来高点。中美经济和通胀周期错位推动双方货币环境松紧程度迥异,进而导致人民币兑美元大幅贬值。2022年下半年,国内疫情再度呈现散发态势,房企现金流压力加剧市场风险,社融信贷数据低迷,对人民币汇率支撑不足。随着11月疫情防控优化二十条措施、地产“第三支箭”等政策出台,经济复苏预期增强,叠加美联储加息进入末程,人民币汇率得到支撑。

中美审计监管合作获进展

2022年12月15日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)通报确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。中概股退市风险暂解。中国证监会表示,合作过程中,双方就检查和调查活动计划作了充分沟通协调,美方通过中方监管部门获取审计底稿等文件,在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。中方遵守法律法规并参照国际惯例,按照合作协议的约定对检查和调查所涉底稿文件中含有的个人信息等特定数据进行了专门处理,在双方依法履行监管职责的同时,满足了相关法律法规对信息安全保护的要求。

债市震荡

2022年11月,国内债券市场“熊市”突现。11月14日,反映债券价格的“中债总净价指数”单日下跌0.62%,创下2017年以来最大单日跌幅。因债券系稳健型理财产品配置主要方向,债市大幅波动明显冲击银行理财、公募基金等以债券为主要配置的产品净值快速下跌,引发理财赎回潮。在债市波动最剧烈的14日-18日,央行逆回购到期330亿元,通过7天逆回购释放流动性规模4010亿元,超额投放3700亿元。随后,债券市场企稳修复。中银国际证券首席经济学家徐高认为,人民币的贬值压力,国内经济前景的改善以及人民银行的债市去杠杆政策是债市波动的三个主要原因。

河南村镇银行事件

2022年4月,河南部分村镇银行出现线上系统关闭、无法取现的情况,涉及禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行以及安徽省安徽固镇新淮河村镇银行。据相关监管通报,事件被定性为河南新财富集团操控实施的违法犯罪活动,由河南新财富集团非法控制多家村镇银行,利用自营平台及资金掮客进行揽储,并通过虚构贷款等方式非法转移资金,涉嫌多种严重犯罪。8月29日,相关监管发布第7号公告,开启对账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元(含)的开始垫付,50万元以上的按照50万元垫付,未垫付部分权益保留。根据7号公告,此次资金垫付后,集中垫付工作基本完成。值得注意的是,上述活动被定义为“垫付”而非“偿付”。

个人养老金落地

2022年12月5日,人社部、财政部、国税局发布《关于公布个人养老金先行城市(地区)的通知》,36个现行城市(地区)参加职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险的劳动者可参加。中信证券(600030)明明团队指出,美国养老金入市极大推动了共同基金的繁荣,目前美国共同基金资产中有47%来自于DC计划和IRAs计划,预计养老金入市将极大推动我国资本市场繁荣发展。目前,债券类资产仍旧是养老金的第一选择,但未来随着养老金增值需求提升,权益类资产比例或将从目前的20%提高至40%左右,长期来看有助于提高A股稳定性,使得权益市场和养老金形成良性互动,相互成就。

伦镍逼空

2022年2月24日,俄罗斯宣布在顿巴斯地区开展特别军事行动,战火随后蔓延至乌克兰全境,俄乌冲突正式爆发。因俄乌两国均是世界主要的大宗商品出口国,叠加西方对俄祭出制裁措施影响,大宗商品市场脱缰。3月7日,伦敦金属交易所(LME)镍期货主力合约盘中冲高至5.5万美元/吨,至收盘涨73%;至次日亚洲交易时段(LME夜盘),伦镍盘中涨超100%,升破10万美元关口,创下LME成立145年新纪录。3月8日,LME首次叫停镍期货交易,并宣布取消所有伦敦时间零时之后的镍期货交易。LME打击下大宗商品期货价格纷纷回落。3月16日,LME镍市场恢复交易。

加密货币洗牌

2022年11月12日,加密货币交易平台FTX官方社交媒体账号发布公告,FTX交易公司及其相关的FTX美国、AlamedaResearch以及大约130个集团附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序,FTX创始人兼CEO萨姆・班克曼・弗里德也宣布辞职。FTX作为全球第三大加密货币交易所破产引发行业恐慌,比特币、以太币等加密货币价格纷纷暴跌。中信证券指出,2020年以来,加密货币市场快速发展,主流加密货币的价格和市值都大幅走高。而随着2022年多国央行纷纷加息,风险资产承压显著。叠加部分投资者过度加杠杆导致风险敞口陡增,以及事件性因素的发酵,加密货币价格“一泻千里”。

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